Inwestując na rynku walutowym poprzez platformę transakcyjną należy zachować żelazną dyscyplinę i rozsądek. Niezbędne jest również opracowanie strategii działania i przestrzegać jej bez względu na emocje, jakich może przysporzyć gra na foreksie.
Wskazane jest aby na depozyt niezbędny dla zajęcia jednej pozycji nie przeznaczać więcej niż 2-3% posiadanych środków. Dysponując np. kwotą 10.000 dolarów przy dźwigni 100:1 można kupować lub sprzedawać kontrakty o wartości 1 mln USD. To daje wysoki potencjał zarabiania. Jednak przy niekorzystnej zmianie kursu, np. o 10 pipsów (10/10.000) strata może wynieść już 1000 USD. Po 10 takich niepowodzeniach portfel inwestora stałby się pusty. Takie oraz znacznie większe zmiany przy dynamicznym rynku są zjawiskiem normalnym. Jeżeli inwestor przeznaczyłby na tą inwestycję 3% z posiadanego kapitału wówczas zawarłby transakcję na znacznie mniejszylot, bo 30.000 USD, lecz przy zmianie kursu o 10 pipsów strata stanowiłaby zaledwie 30 USD. Aby pozbyć się wszystkich pieniędzy inwestor musiałby mieć wyjątkowego pecha tracąc po 10 pipsów 333 razy. Mogłyby być to straty o różnych wielkościach. Jednak taka strategia zabezpiecza przed szybkim wyeliminowaniem z rynku. Lepiej zainwestować jednocześnie na innych parach starając się wykorzystać możliwości rynku walutowego w szerszym zakresie, dywersyfikując ryzyko.

Jeżeli rozważamy transakcje na jednej z dwóch par walutowych z tą samą walutą bazową, wówczas należy przyjrzeć się relacji pomiędzy walutami kwotowanymi.
Przykład:
Istnieją przesłanki, że euro umocni się wobec dolara i franka (EURUSD, EURCHF). Inwestor zamierza zainwestować w jedną parę walutową. W tej sytuacji wskazane jest zbadanie relacji pomiędzy walutami kwotowanymi, tj. dolarze i franku szwajcarskim USD oraz CHF. Jeżeli z wykresu kursów (USDCHF) wynika, że dolar zyskuje wobec franka, wówczas należałoby zająć długą pozycję w parze walutowej EURCHF, gdyż daje ona większą pewność aprecjacji euro wobec franka.

Gra na foreksie to nie inwestowanie w akcje czy obligacje. Pozostawienie otwartej pozycji samej sobie może zakończyć się duża stratą. Niejednokrotnie nie do odrobienia, gdyż pozycja zostanie zamknięta po osiągnięciu minimalnego poziomu depozytu. Nie możemy więc otworzyć pozycji i wyjść na zakupy, czy do pracy. Nawet po godzinie nieobecności depozyt może być wykorzystany i pozycja zamknięta z dużą stratą. Jeżeli jednak nie mamy możliwości ciągle zajmować się pilnowaniem naszych inwestycji, wówczas należy korzystać ze zleceń pozwalających ograniczyć stratę lub ochronić zysk.